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越南成为新世界工厂 新的国际物流中心诞生?
发布时间:2023-06-13
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 在中美贸易战的影响下,中国许多劳动密集型产业向东南亚转移,相对老挝、缅甸、孟加拉、菲律宾、印度尼西亚等国,越南在政治稳定度、基础设施条件、营商环境和外资外贸政策等方面更具综合优势,成为许多转移企业的首选之地。

中国制造业向越南转移是否是事实?
是。


从经济总体层面来看,2022年越南GDP增长率为8%,这一增速创下1997年以来新高。2022年越南实际利用外资金额近224亿美元,同比增长13.5%,创近5年来最高纪录。2022年越南外贸进出口总额7325亿美元,同比增长了9.5%,美国是越南最大的出口市场,中国是越南最大的进口市场。2022年越南制造业增长8.1%,制造业占GDP的比重从2010年的17%上升到2021年的25%。可以看见,越南的GDP、外商投资、进出口、制造业增加值都处于一个较高的增长趋势。中国制造业向越南转移体现在两方面。一方面是原来在中国投资建厂的外商把中国的生产线搬到越南。比如,三星电子从2018年开始先后关闭或出售了位于深圳、天津、苏州、惠州等地的工厂,在越南投资了约180亿美元,建了6家工厂,2021年,越南产的三星手机占三星公司总产能60%。苹果公司也将部分Airpods、iPad、MacBook的生产线从中国迁移至越南。电子工业成为越南增长最快的行业之一,出口额从2015年的473亿美元增加至2020年的960亿美元,占全国出口额的三分之一。另一方面是中国本土制造企业迁移到越南,特别是消费电子、纺织服装、家居建材类企业,其中不乏富士康、立讯精密、歌尔声学、京东方、领益智造、裕同科技、申洲国际等上市公司。2022年,中国对越南新投资项目283个,投资额25.2亿美元,在所有对越投资国中位居第四,较2021年排名提升了3位。


越南制造业高速增长是否对越南物流业产生了积极影响?
是。


在世界银行的物流绩效指数排名中,越南在160个国家中位列第39位,在东南亚排名第3。物流也是越南发展最快、最稳定的行业之一,年均增长率为14%至16%,对GDP的贡献率为4%至5%。越南“空铁水”国际货运量均实现较高增长。据越南航空局统计,2022年越南航空货运量约达125万吨,国际货物运输量约达110万吨,与2021年国际航空货运量持平,较2019年增长10%。2022年,越南海港货物吞吐量达到创纪录的7.33亿吨,同比增长4%,集装箱吞吐量约为2509万标准箱,同比增长5%,海防市、胡志明市、巴地头顿省的港口跻身2022年世界货物吞吐量最大的50个港口名单。2021年越南铁路国际货运量达113.6万吨,较2020年增长了34%。越南的物流基础设施建设与物流组织方面也取得较大进展。2021年,胡志明市龙城国际机场一期正式动工建设;2022年越南交通运输部实施了河内内排机场扩建项目,动工修建奠边、沙巴、昆岛等机场,动工修建12个高速公路项目。2022年越南政府出台政令,明确将物流服务的管理职能归口到工贸部统一管理。目前,越南共成立了平阳省、胡志明市、海防、河内四个物流协会,有国际物流服务企业4000多家,全国大中型物流中心共69个,主要分布在多个工业区。


越南是否可能成为国际物流中心?
是,但目前越南的国际物流覆盖区域更多限定在东亚及东南亚,越南要想扩大其国际物流业的影响力仍需要很长时间。


从货运量上说,2021年越南航空国际货邮运输量约为110万吨,我国2021年国际航线完成货邮运输量267万吨,考虑中越两国国土面积的差异,航空货运数据差距不是特别大。2021年越南铁路国际国际货运量114万吨,2022年越南港口进出口货物约4亿吨。越南制造业目前以来料加工为主,采取的原料和销售地两头在外的三来一补模式,越南境内国际物流的市场需求仍呈上升趋势。综合来看,越南有潜力成为一个国际物流中心。

同时可以看到,越南有34个对外海港,但全国无国际中转港,进出口货物均需经新加坡、中国香港等地中转。根据中国海关公布的2021年数据,中国是越南最大的中间产品供应国,占越南进口总额的41.5%,越南约54%的机械设备及零部件、52%的纺织皮革原辅料、40%的手机及零部件都来自中国。越南的国际物流覆盖区域仍主要在东亚及东南亚地区。

目前最大的问题是,越南的交通运输基础设施短板十分明显。越南目前两个最大的机场,河内内排机场和胡志明市新山一机场只达到4E级标准,两机场客货运吞吐量已逼近设计吞吐能力。胡志明市龙城国际新机场按4F级标准设计,有望成为越南最大的机场,但该项目还处于建设阶段。

越南的海港吞吐量已经接近其海港设计吞吐能力,2022年11月,越南交通运输部举行了有关《2021-2030年阶段及展望到2050年的海港、码头、港口、锚地和水域的详细规划》和《2021-2030年阶段及展望到2050年无水港系统发展规划》征求意见研讨会,拟斥巨资升级港口基础设施。由于基础设施项目普遍投入大、工期长,越南国际物流发展受限所面临的基础设施问题短时间内难以解决,这也是阻碍越南成为国际物流中心的核心问题所在。

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