一、战略性矿产资源研究背景
全球对矿产资源的需求将维持高位态势。矿产资源是人类经济社会发展的重要物质基础，被誉为关系国计民生和国家安全的“工业粮食”。随着发达国家的持续高位需求、发展中国家工业化全球化加速推进，全球对矿产资源的需求呈现高速增长态势。世界经合组织预测，到2060年，全球对矿物原材料需求将从目前的790亿吨增加到1670亿吨。矿产资源安全已成为关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。未来十年，全球资源竞争将变得更加激烈，对关键原材料的依赖可能很快就会取代今天对石油的依赖。
国家高度重视战略性矿产资源安全保障。2014年，习近平总书记提出“总体国家安全观”，将“资源安全”纳入国家安全体系。2016年，6种能源矿产、14种金属矿产、4种非金属矿产纳入我国战略性矿产目录，成为重点监管对象。2020年，我国“十四五”规划明确提出实施能源资源安全战略，加强战略性矿产资源规划管控。2021年，《国家安全战略（2021—2025年）》提出要增强产业韧性和抗冲击能力，“能源矿产安全”上升为国家战略。2024年，二十届三中全会进一步强调了战略性矿产资源与产业链供应链安全韧性的重要性，建设“国家战略腹地和关键产业备份”，建设“国际物流枢纽中心和大宗商品资源配置枢纽”。
二、战略性矿产资源定义及种类
矿产资源具有典型的分布不均衡性、不可再生性、隐蔽性、可变化性等特征。为加强资源保障和储备，不同国家和国际组织从地区安全、经济发展、产业升级、供应链安全等角度出发，纷纷提出了“关键矿产”“战略性矿产”等概念。由于各国（地区）资源、产业分布等具有显著差异，这些概念相互交叉又各有侧重，目前尚无严格的统一界定，且随着全球经济、技术进步和产业需求的变化而不断演变。
关键矿产（Critical Mineral Resources）
关键矿产主要是美国和欧盟等西方发达国家提出的概念。美国《2020年能源法》将“关键矿物”定义为：①对美国的经济或国家安全至关重要的矿物、元素、物质或材料；②其供应链容易受到干扰（包括与外国政治风险、需求突然增长、军事冲突、暴力动乱、反竞争或保护主义行为相关的限制，以及整个供应链中的其他风险）；③在产品制造中发挥重要功能（包括能源技术、国防、货币、农业、消费电子和医疗保健相关应用）；如果没有这些产品，将对美国的经济或国家安全产生重大影响。根据美国能源部确定的能源关键材料，以及美国地质调查局公布的2022年关键矿物，美国2023年最终关键材料清单包括以下内容：
▲ 资料来源：来源于美国能源部官方网站
欧盟于2011年发布首份关键原材料清单，每三年更新一次，定期评估欧盟原材料的关键程度。2024年5月，欧盟首个全面矿产战略《关键原材料法案》（CRMA）生效，以寻求实现欧盟矿产供应多样化，确保对清洁技术、数字产业、国防和航空航天等战略部门至关重要的关键原材料的安全和可持续供应。欧盟区分了两类原材料：一是战略原材料，指对欧盟经济运行不可或缺的，对绿色、数字、国防、航天等部门具有高度战略性的原材料；二是关键原材料，指包括所有战略原材料以及其他对欧盟整体经济具有重要性且供应中断可能扭曲竞争和分裂内部市场的原材料。
▲ 资料来源：来源于欧盟2024年《关键原材料法》
战略性矿产资源
资源安全是国家可持续发展的核心问题。战略性矿产是保障国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业发展不可或缺的矿产资源。2016年11月，国务院批复实施《全国矿产资源规划（2016—2020年）》，首次将石油、天然气、煤炭、稀土、晶质石墨等24种矿产列入战略性矿产目录。这是目前我国对战略性矿产种类的最后一次更新。
▲ 资料来源：来源于《全国矿产资源规划（2016—2020年）》
矿产资源具有自然属性、地质属性和经济属性，受各国矿产资源禀赋条件、经济发展阶段需求、地缘政治等差异性影响，战略性矿产资源不可避免的带有政治属性。综合上述定义和矿产品类，美国和欧盟的关键矿产与我国战略性矿产资源重合度较高，共同列为关键/战略性矿产的有锂、钴、镍、铝、锑、钨、稀土、萤石、石墨等9种。美国、欧盟的关键矿产以稀有、稀土、稀散“三稀”资源为主，美国有25种80%以上来自我国，欧盟有10种最大进口来源国为我国。我国将传统主要大宗矿产纳入战略目录，涵盖国家经济安全、国防安全和战略性新兴产业发展三大要素，同时包括“可卡别人脖子”（如欧盟98%的稀土来自我国）和“可被别人卡脖子”（如我国钴99%依赖于刚果）的矿产资源。
三、我国战略性矿产资源供需现状
需求持续高位且仍在增长。随着我国经济的快速发展，尤其是新一代信息技术、高端装备制造等新兴产业的崛起，对战略性矿产资源的需求持续旺盛。特别是一些用量较小但在新兴产业中至关重要的战略性矿产，如稀土、钴、锂等需求快速增长。我国钢铁、煤炭等传统大宗矿产品需求已进入峰值平台期，产业升级和能源转型加速了对特定战略性矿产资源需求的变化。如新能源汽车、清洁能源等领域的拓展，推动了铜、铝、锂、钴、稀土、铀等矿产资源需求的高速增长。
部分资源储量不足，对外依存度高且进口来源单一。根据中国地质调查局全球矿产资源战略研究中心发布的《全球矿产资源储量评估报告2024》，截至2022年底，我国铟、钨、铋、钽、钛、锑、锡、铅、锌、钒、锂、镁等12个矿种的资源储量全球占比超过10%，为优势矿产；铁、锰、铬、磷、钾盐、铌、铂族金属、硫酸、镍、铝、铜等11种矿产储量全球占比较低，属于紧缺矿产。结合我国24种战略性矿产资源目录，我国铁、铜、铝、镍、钾盐对外依存度超过60%，铬对外依存度达到99.8%、且超过80%的进口量来自南非。
2023年我国部分战略性紧缺矿产资源储量及进口情况
中智认为：在百年未有之大变局背景下，国际关系和全球竞争日益加剧，新一轮科技革命和产业变革加速演进，战略性矿产资源安全成为我国统筹安全与发展的重点内容。省委十二届六次会议指出“打造保障国家重要初级产品供给战略基地，着力保障粮食、能源、战略性矿产资源等供给安全”。2023年，四川从南非和刚果进口铬、铁、锰等矿产品192.78万吨，在进口铬矿高度依赖南非的同时，高度依赖于经马六甲海峡至沿海港，面临单一进口依赖和物流通道双重被卡脖子的风险。中智认为四川在建设战略性保障基地的同时，还应强化维护战略物流通道和关键节点安全，前瞻性布局绕开马六甲海峡、直通印度洋以及跨越里海的战略新通道。
